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抢高端客 中信银祭八大优势 - 金融.税务 - 工商时报

抢攻亿级高资产客户,中信银行不只成为首批拿到照的银行,2021年1月25日开办至今已祭出250档债券、八大优势抢客,目前累计600名客户,目标今年客户数要破千。

中信银指出,八大优势包括客户关系深厚、集成金控丰富资源、专业具规模团队、满足跨境理财需求、重视公平待客、持续关注客户需求、数码创新、专属会员权益。

中信银表示,中信银行深耕台湾50年,发展财富管理业务逾十余年,拥有广大客户往来,深度了解台湾客户需求,关系相当深厚,且为高资产客户提供金控丰富资源,除金融投资工具外,包含融资服务、信托、资本市场、保险、证券等个人与法人金融全方位服务。

另外,中信银行服务高资产客户的前中后台团队皆具备相当的专业能力、专业训练,同时为提升团队专业能力,鼓励团队考取相关专业证照,如CFP证照。中信银境内外逾260个营业据点,涵盖美国、日本、香港、新加坡及中国大陆等地,可协助全球客户掌握国际金融市场脉动及满足其投资需求。

中信银指出,为加速扩增多元商品与交易便利性,以及考量市场变化与可运用固定收益产品完整性,优先增加债信持续改善的“高收益债、无信评债,具抗利率风险效果的变动利率债、浮动利率债”等250档债券,并为高资产客户量身订做专属结构型商品,提供客制化方案。目前中信银行逾半数高资产客户已进行投资配置并新增往来资产,因应第一季市场趋势及变化,大宗配置结构型商品及外国债券。

中信银指出,据中信银统计,现在高资产客户约近五成为企业主,多半有全球资产配置、传承接班、企业营运等需求,中信银行财富管理团队以需求方案导向服务提供客制化解决方案,针对个人及公司的高资产客户,提供专属的投资组合、传承及信托、境外资金回台、企业融资及现金管理等规划,让客户在风险控管与投资报酬中取得平衡。

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